Kivisydän

Eletään 60-lukua kun kaverukset Rafa ja Pena kolkuttelevat levy-yhtiön ovea suurten suunnitelmien toivossa. Rafa on se, joka osaa laulaa, ja sulavapuheinen Pena on se, joka osaa tehdä sanoitukset ja hoitaa managerin hommat. Mutta levytyssopimusta ei tule, ja parivaljakon on lähdettävä Saksaan rahtihommiin. Kun he muutaman vuoden kuluttua palaavat Suomeen, ajat ovat muuttuneet ja Rafasta tehdään tähti, jonka hitti "Henkipatto"villitsee tanssilavoilla. Ihailijoita riittää, eikä suosion kasvulle näy rajoja, mutta menestyksellä on myös hintansa. Kasvavat riidat keikkapalkkioista, naisseikkailuista, ja levy-yhtiön vaatimuksista alkavat lyödä kiilaa kaverusten ystävyyteen.